از آنجایی که امسال سرمایه‌گذاران به طور جدی از هوش مصنوعی (AI) استفاده کردند، مسلماً بزرگترین ذینفع انویدیا، غول ریزپردازنده مستقر در سیلیکون ولی با حضور رو به رشد در علوم زیستی بوده است.
سهام انویدیا در سال جاری دارند تقریباً سه برابر شد و 180 درصد راکت شد بین 3 ژانویه و سه شنبه این هفته از 143.15 دلار به 401.11 دلار برای هر سهم. انویدیا به اشتراک می گذارد افزایش 24 درصدی در 26 مه از 305.38 دلار به 379.80 دلار، اولین روز معاملاتی پس از اینکه شرکت راهنمایی های خوبی برای سرمایه گذاران برای سه ماهه دوم جاری سال مالی 2024 ارائه کرد، با پیش بینی فروش حدود 11 میلیارد دلار «بعلاوه یا منهای 2 درصد» – 53 درصد بالاتر از مقدار اجماع تحلیلگران انتظار داشت.
این افزایش باعث شد ارزش بازار انویدیا – قیمت سهام برابر با تعداد سهام یک شرکت سهامی عام – از 352.15 میلیارد دلار به مرز 1 تریلیون دلار برسد.
این هفته ثبات بیشتری داشته است. سرمایه‌گذاران از روز چهارشنبه شروع به کسب سود از سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی کردند و از فروش سهام جلوگیری کردند که باعث شد سهام انویدیا به بازار عرضه شود. کشویی 6%، به 378.34 دلار، بزرگترین کاهش یک روزه برای سهام شرکت از 19 ژانویه. تا پنجشنبه، سهام بازگشت 5% به 397.70 دلار.
افزایش و کاهش شور و شوق سرمایه گذاران برای انویدیا را کاهش نداده است، زیرا عملکرد انویدیا 49 توصیه “خرید” را از سوی تحلیلگران به دست آورده است. این بیش از چهار شرکتی است که سهام آنها در نزدک 100 معامله می شود، که 100 شرکت از بزرگترین شرکت های غیرمالی فهرست شده در بورس نزدک را دنبال می کند (و امسال تا کنون حدود 30 درصد رشد داشته است.
یکی از عوامل کاهش روز چهارشنبه انویدیا، یادداشت تحقیقاتی محتاطانه ای بود که در آن روز توسط تحلیلگر سیتی گروپ، آتیف مالیک منتشر شد. او رتبه «خرید» شرکت در انویدیا و قیمت هدف 12 ماهه 420 دلار در هر سهم را تکرار کرد، اما به داده‌های تحقیقات مرکوری اشاره کرد که نشان می‌دهد سهم بازار انویدیا از فروش واحد پردازش گرافیکی (GPU) اندازه‌گیری شده بر اساس درآمد در سه ماهه اول سال 2018 کاهش یافته است. دسته هایی که شامل مراکز داده و دسکتاپ می شد.
“مکان مناسب، زمان مناسب”
در میان تحلیلگرانی که نسبت به انویدیا خوش‌بین‌تر هستند، تریستان گرا، تحلیلگر ارشد تحقیقاتی بایرد است که در ۲۵ می، سهام این شرکت را از «خنثی» به «عملکرد بهتر» ارتقا داد. Gerra در یک یادداشت تحقیقاتی نوشت که Nvidia “در مکان مناسب در زمان مناسب با محصولات پیشرو در عملکرد قرار دارد.”
گرا به GPU H100 Tensor Core انویدیا اشاره کرد که نسل بعدی و با بالاترین عملکرد واحد پردازش گرافیکی مرکز داده (GPU) این شرکت است که برای تسریع آموزش و استنتاج هوش مصنوعی، محاسبات با کارایی بالا (HPC) و برنامه های تحلیل داده در مراکز داده ابری طراحی شده است. ، سرورها، سیستم ها در لبه و ایستگاه های کاری.
Gerra اعلام کرد: «H100 عملکرد پیشرو ارائه می دهد، بنابراین انتخاب برای هوش مصنوعی واضح است. این تنها شروع است، اما انویدیا به طور منحصربه‌فردی به عنوان یک تامین‌کننده مرکز داده تمام پشته، از جمله smartNICها قرار گرفته است. [smart network interface cards or NICs]، اتصال و راه حل های نرم افزاری.”
هفته گذشته انویدیا اعلام کرد که نرم افزار Nvidia AI Enterprise خود را در پلتفرم یادگیری ماشینی Azure مایکروسافت ادغام می کند و پلتفرم Omniverse Cloud خود را به عنوان یک سرویس در Microsoft Azure در دسترس قرار می دهد که هر دو ابتکارات هوش مصنوعی سازمانی را هدف قرار می دهند. و در ماه نوامبر، انویدیا اعلام کرد که یک همکاری چند ساله با مایکروسافت برای ساخت یکی از قوی‌ترین ابررایانه‌های هوش مصنوعی در جهان دارد که از زیرساخت ابررایانه‌ای پیشرفته Microsoft Azure همراه با پردازنده‌های گرافیکی NVIDIA، شبکه و مجموعه کامل نرم‌افزار هوش مصنوعی پشتیبانی می‌کند.
گررا نوشت: «ابتکار ابری جدید انویدیا یک عامل کلیدی برای شتاب مبتنی بر GPU و تکثیر هوش مصنوعی در میان مدت است، از نظر ما.
او همچنین مشاهده کرد که انویدیا «هیچ تهدید رقابتی معناداری در کوتاه مدت ندارد. یکی از رقبای بالقوه، گوگل، یک واحد پردازشی Tensor (TPU) نسل بعدی ایجاد کرده است که به گفته Gerra «می‌تواند رقابتی باشد، اما احتمالاً ردپای موجود را گسترش نمی‌دهد، در حالی که دیگر طرح‌های یکپارچه‌سازی عمودی عقب مانده‌اند».
Gerra نتیجه گرفت: “ما هیچ کس را نمی بینیم که راه حل کامل پشته از راه دور با قابلیت های Nvidia مطابقت داشته باشد.”
فراتر از بازی
جنسن هوانگ، مدیر عامل انویدیا، طی یک سخنرانی در روز دوشنبه، به صراحت اعلام کرد که شرکت او فراتر از بازی، به سمت هوش مصنوعی پیشرفت خواهد کرد.
شرکت‌های چابک از هوش مصنوعی بهره خواهند برد و موقعیت خود را تقویت خواهند کرد. بر اساس گزارش بلومبرگ، مدیر عامل به دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه ملی تایوان در تایپه گفت، شرکت ها کمتر از بین خواهند رفت.
هوانگ گفت که مانند سایر فناوری‌های نوظهور در گذشته، هوش مصنوعی عملکرد کارگران را در سراسر صنایع تسریع می‌کند، مشاغل جدیدی ایجاد می‌کند که هرگز وجود نداشته‌اند، و برخی دیگر را منسوخ می‌کند: «در حالی که برخی نگران هستند که هوش مصنوعی مشاغل آنها را بگیرد، کسی که با هوش مصنوعی متخصص است. اراده.”
درآمد بازی های انویدیا در سه ماهه اول مالی 24 با 38 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2.24 میلیارد دلار رسیده است، اگرچه این شرکت با عجله اضافه کرد که این رقم نسبت به سه ماهه قبل 22 درصد افزایش یافته است.
انویدیا که دفتر مرکزی آن در سانتا کلارا، کالیفرنیا قرار دارد، بیش از دو دهه پیش با اختراع واحد پردازش گرافیکی (GPU) انقلابی در بازی ایجاد کرد. تا سال 2021، به عنوان ژنرال گزارش شده است، انویدیا با اعلام سه همکاری با شرودینگر برای گسترش بیشتر سرعت و دقت پلت فرم محاسباتی خود، حضور خود را در کشف داروهای مبتنی بر هوش مصنوعی افزایش داد. با AstraZeneca برای توسعه یک مدل هوش مصنوعی مولد مبتنی بر ترانسفورماتور برای ساختارهای شیمیایی. و با مرکز بهداشت دانشگاهی UF Health دانشگاه فلوریدا (UF) تا آنچه را که شرکا می‌گویند بزرگترین مدل زبان بالینی است که تا به امروز برای کشف دارو و همچنین پزشکی بالینی ایجاد شده است، اعمال کنند.
امسال، در GTC در ماه مارس، هوانگ و انویدیا مجموعه دیگری از همکاری‌های کشف دارو، تشخیص و ژنومیک را اعلام کردند، از جمله:
- BioNeMo
، یک سرویس مبتنی بر ابر هوش مصنوعی که برای امکان کشف و طراحی سریعتر داروها طراحی شده است. در میان کاربران اولیه، Amgen است که از BioNeMo برای کاهش زمان مورد نیاز برای پیش‌آموزش مدل‌های زبانی بزرگ برای زیست‌شناسی مولکولی بر روی داده‌های اختصاصی Amgen، از 3 ماه به 4 هفته استفاده کرده است. - توکیو-1که در آن Nvidia و Mitsui & Co، برای توسعه اولین ابررایانه هوش مصنوعی ژاپنی برای صنعت داروسازی آن کشور شریک هستند. از ویژگی های این ابر رایانه می توان به شبیه سازی دینامیک مولکولی با وضوح بالا و مدل های هوش مصنوعی مولد برای کشف دارو اشاره کرد.
- کلارا، یک پلت فرم مبتنی بر هوش مصنوعی که توسط بیش از 100 شرکت مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان برای اهدافی از جمله تشخیص زودهنگام بیماری ها از تصاویر پزشکی، ارائه بینش های مهم به تیم های مراقبت و تسریع روند کار کشف دارو استفاده می شود. انویدیا گفت، از طریق کلارا، محققان Evozyne از BioNeMo برای شناسایی پروتئین هوش مصنوعی برای مهندسی پروتئین‌های جدید با عملکرد پیشرفته استفاده کردند.
ARK از فروش فروش دفاع می کند
قیمت سهام پررونق انویدیا نزدیک به شش ماه از آن زمان گذشته است ETF نوآوری ARK (ARKK)صندوق انتقال الکترونیکی شاخص مدیریت سرمایه گذاری ARK که توسط مدیر سرمایه گذاری و مدیر پورتفولیوی آن کاترین دی (کتی) وود نظارت می شود، 800,000 سهام انویدیا خود را در ژانویه فروخت – بنابراین عملاً تمام افزایش سهام شرکت در سال جاری را از دست داد.
ARK پس از قیمت سهام Nvidia اقدام کرد 25 درصد سقوط کرد از 182 دلار در هر سهم زمانی که شرکت آنها را در آگوست 2022 خریداری کرد، به 137 دلار در هر سهم رسید.
وود در توییتر و در مصاحبه ای با بلومبرگ تی وی از فروش سهام انویدیا توسط ARK دفاع کرد و در عین حال از این شرکت تمجید کرد: «از سال 2014، @ARKInvest معتقد است که انویدیا آینده هوش مصنوعی را قبل از سایر شرکت های تولید تراشه دیده است، و اکنون ما آن را باور داریم. وود به قدرت عصر هوش مصنوعی ادامه خواهد داد توییت کرد.
اما با توجه به اینکه قیمت سهام آن 25 برابر درآمد مورد انتظارش برای امسال است، وود ادامه داد: «NVDA دلار بالاتر از منحنی قیمت گذاری شده است.»
وود در الف توضیح داد توییت بعدی: “در سال 2014، اکثر سرمایه گذاران دلار NVDA را با قیمت ~ 5 دلار، صرفاً یک سهام تراشه بازی رایانه شخصی در نظر گرفتند.” در مقابل، اولین تحقیقات اصولی @ARKInvest به #انویدیا به عنوان بهترین بازی سهام در #هوش مصنوعی اشاره کرد. اکنون 80 برابر شده است، به نظر می رسد سرمایه گذاران فکر می کنند NVDA تنها بازی هوش مصنوعی است. این نیست!”
وود در یک مصاحبه تلویزیونی بلومبرگ گفت: «تا جایی که انویدیا می گوید، چند دلیل وجود دارد که ما کمی مکث کنیم.»
او گفت که یکی از این دلایل، نگرانی در مورد ماهیت رونق و رکود سازندگان تراشه بود که گاهی اوقات در «کمبود، کمبود، کمبود پردازنده‌های گرافیکی یا هر چیز دیگری» منعکس می‌شود، در این صورت، «من شروع به فکر کردن در مورد چرخه‌ای بودن تراشه‌ها می‌کنم. یک گروه.”
وود همچنین به پتانسیل انویدیا برای مواجهه با رقابت فزاینده در تولید تراشه های مورد نیاز برای تقویت محاسبات هوش مصنوعی اشاره کرد. او به طور خاص به تسلا، شرکت مادر فیسبوک متا پلتفرم و شرکت مادر گوگل آلفابت اشاره کرد که همگی برای توسعه تراشه ها کار می کنند.
او افزود که در حالی که ETF پرچمدار ARK سهام انویدیا را فروخت، چندین صندوق تخصصی دیگر دارایی های خود را در این شرکت حفظ کردند، از جمله ARK نسل بعدی ETF اینترنت (ARKW) و ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).
وود گفت که با نگاهی به آینده، مرحله بعدی رونق سهام هوش مصنوعی چندین توسعه‌دهنده نرم‌افزار را بالا خواهد برد.
وود گفت: «ما به دنبال ارائه‌دهندگان نرم‌افزاری هستیم که در واقع همان جایی هستند که انویدیا برای اولین بار آن را خریدیم.
رهبران و عقب مانده ها
- روشن کردن (ILMN) سهام افزایش 3 درصدی در روز جمعه، از 199.09 دلار به 204.59 دلار در ساعت 11:30 صبح به وقت ET، پس از اینکه شرکت انتخاب دو عضو جدید هیئت مدیره را اعلام کرد – استفن پی. مک میلان، مدیرعامل Hologic، و اسکات بی. اولم، مدیر مالی Edwards Lifesciences. مک میلان رئیس نامگذاری شد و جانشین جان دبلیو. تامپسون، متحد مدیرعامل فرانسیس دسوزا شد که هفته گذشته توسط سهامداران به نفع اندرو جی تنو، مدیر پورتفولیوی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کارل سی آیکان، ایکان کپیتال، کنار گذاشته شد. تنو یکی از سه متحدی بود که توسط این سرمایه‌گذار فعال به هیئت مدیره Illumina معرفی شد، که در ماه مارس یک کمپین پروکسی را برای تغییر جهت Illumina و هیئت مدیره آن راه‌اندازی کرد.
- جدید (NOVN) سهام لغزش 18 درصد در روز پنجشنبه، از 1.36 دلار به 1.12 دلار، یک روز پس از اعلام تجدید ساختار شرکت که حدود نیمی از نیروی کار، 39 کارمند، عمدتاً نمایندگان فروش میدانی را حذف می‌کند، از 1.36 دلار به 1.12 دلار رسید. نووان گفت که تلاش های خود را بر روی توسعه ژل بردازیمر، 10.3 درصد (SB206) به عنوان درمانی برای مولوسکوم کونتاژیوزوم، عفونت ناشی از ویروس آبله، متمرکز خواهد کرد. بردازیمر تحت بررسی FDA با تاریخ تصمیم گیری هدف 5 ژانویه 2024 است. این شرکت همچنین گفت که به بررسی جایگزین های استراتژیک با تمرکز بر سبد محصولات تجاری خود و فروش یا مجوز خارج از یک یا چند محصول تجاری خود ادامه می دهد. .
- شرکت دارویی پاراتک (PRTK) سهام افزایش 22 درصدی در روز پنجشنبه، از 1.53 دلار به 1.86 دلار، پس از Betaville، وب سایتی که در مورد معاملات تجاری و معامله گران گزارش می دهد، گزارش داد که Gurnet Point Capital یکی از چندین شرکت سهام خصوصی علاقه مند به خرید شرکت است. پاراتک در ماه مارس گفت که یکی دیگر از شرکت‌های PE، Highland Capital Management، 1.3 میلیون دلار سهام شرکت را خریداری کرده است. پاراتک درمان هایی را برای بیماری های تهدید کننده زندگی یا سایر تهدیدات بهداشت عمومی برای استفاده غیرنظامی، دولتی و نظامی توسعه می دهد. این شرکت سه ماهه اول را با زیان خالص 20.143 میلیون دلار در مقابل زیان خالص 17.91 میلیون دلاری سال قبل به پایان رساند، اگرچه درآمد سالانه 26 درصد از 24.861 میلیون دلار به 31.236 میلیون دلار افزایش یافت.
- T2 Biosystems (TTOO) سهام جهش 42 درصدی روز سه شنبه، از 9.5 سنت به 13.5 سنت، پس از اینکه شرکت اعلام کرد که توزیع کننده آن قراردادی چند ساله برای T2Dx منعقد کرده است.® ابزارها و پانل های تست سپسیس که انتظار می رود در بیمارستان های منتخب در سراسر لهستان مستقر شوند. سفارش اولیه شامل هفت ابزار T2Dx به ارزش بیش از 450,000 دلار بود، با پتانسیل فروش 9 ابزار اضافی و استقرار در تعداد فزاینده ای از بیمارستان های لهستان در نیمه دوم سال 2023. T2 گفت این قرارداد دومین فروش بزرگ است. ابزار T2Dx مبتنی بر سپسیس در تاریخچه خود.
The post StockWatch: Nvidia موج هوش مصنوعی را به 180 درصد افزایش داد اولین بار در GEN – اخبار مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی ظاهر شد.