اشتهای سرمایه گذاران بیوتکنولوژی برای شرکت هایی که در حال توسعه در زمینه هوش مصنوعی هستند، هیچ نشانه ای از کند شدن را به این زودی نشان نمی دهد، همانطور که با افزایش سهام منعکس شده است. Recursion Pharmaceuticals (RXRX) به دنبال اخباری مبنی بر سرمایه گذاری 50 میلیون دلاری در توسعه دهنده داروهای مبتنی بر هوش مصنوعی توسط انویدیا (NVDA) که به طور فزاینده ای بر هوش مصنوعی متمرکز شده است.
این شرکت‌ها روز چهارشنبه اعلام کردند که Recursion با استفاده از خدمات ابری Nvidia، یک غول ریزپردازنده مبتنی بر دره سیلیکون با حضور رو به رشد در علوم زیستی، با سرعت بخشیدن به توسعه مدل‌های پایه هوش مصنوعی خود برای زیست‌شناسی و شیمی موافقت کرده است.
Recursion از طریق پلتفرم Recursion OS خود قصد دارد از مجموعه داده بیولوژیکی و شیمیایی اختصاصی خود استفاده کند که بیش از 23 پتابایت و 3 تریلیون رابطه ژن و ترکیب قابل جستجو است تا آموزش مدل های پایه در NVIDIA DGX™ Cloud را تسریع بخشد. Recursion گفت این مدل‌ها را برای مجوز تجاری «احتمالی» و/یا عرضه به مشتریان شرکت بیوتکنولوژی از طریق BioNeMo انویدیا بهینه می‌کند.™، یک سرویس مبتنی بر ابر هوش مصنوعی که برای امکان کشف و طراحی سریعتر داروها طراحی شده است.
به گفته انویدیا، کاربران اولیه BioNeMo شامل Amgen هستند که زمان مورد نیاز برای پیش‌آموزش مدل‌های زبانی بزرگ برای زیست‌شناسی مولکولی بر روی داده‌های اختصاصی خود را از سه ماه به چهار هفته کاهش داده است.
سرمایه‌گذاران با ارسال سهام Recursion، موافقت خود را با این معامله جلب کردند افزایش 78 درصدی در روز چهارشنبه، از 6.78 دلار به 12.08 دلار و به دنبال آن یک 3 درصد سود در روز پنجشنبه به 12.44 دلار. این افزایش حدود 1 میلیارد دلار به ارزش بازار Recursion اضافه کرد – قیمت سهم برابر با تعداد سهام موجود در یک شرکت سهامی عام است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، دو تحلیلگر در یادداشت های تحقیقاتی اشتیاق سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری انویدیا در Recursion به اشتراک گذاشتند. Scott Schoenhaus، مدیر عامل و تحلیلگر تحقیقات سهام در KeyBanc Capital Markets با تمرکز بر فناوری مراقبت های بهداشتی، این معامله را “گامی برای اعتبارسنجی معنادار برای هوش مصنوعی به فضای توسعه دارو/مولکول به طور کلی” خواند.
دکتر گیل بلوم، تحلیلگر ارشد Needham & Co، Recursion را یک شرکت بیوتکنولوژی برجسته مبتنی بر هوش مصنوعی مبتنی بر Nvidia اعلام کرد: “این همکاری دسترسی Recursion را به قدرتمندترین شرکت محاسباتی هوش مصنوعی روی زمین فراهم می کند.”
مانی فروهر، MD، مدیر عامل ارشد، داروهای ژنتیک و تحلیلگر ارشد تحقیقاتی Leerink Partners (سابق SVB Securities)، در یادداشتی تحقیقاتی نوشت که تزریق سرمایه Recursion از Nvidia «روی دید و قدردانی از اختیاری بودن صعودی و بالقوه جریان‌های نقدی کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد. که می‌تواند از فناوری، پلتفرم و داده‌های Recursion بیرون بیاید.»
سوال باز
با این حال، فروهر هشدار داد: «از نظر ما، پیامدهای استراتژیک این تراکنش برای Recursion همچنان یک سوال باز است، زیرا نقش هوش مصنوعی مولد در کشف دارو همچنان در حال تکامل است.
با 50 میلیون دلار، سرمایه‌گذاری انویدیا 25 درصد بالاتر از کل درآمد 39.844 میلیون دلاری Recursion در سال 2022 است. (بازگشت سال گذشته با ضرر خالص 239.476 میلیون دلار به پایان رسید). سرمایه‌گذاری انویدیا به شکل سرمایه‌گذاری خصوصی در سهام عمومی (PIPE) است که از طریق آن این شرکت ۷.۷ میلیون سهم از سهام عادی کلاس A Recursion را خریداری می‌کند. این به انویدیا حدود 4 درصد از سهام در Recursion می دهد.
یکی دیگر از سهامداران مهم و در حال رشد در Recursion است ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)یک صندوق انتقال الکترونیکی متمرکز بر مراقبت‌های بهداشتی و سایر بخش‌ها «انتظار می‌رود از گسترش و ارتقای کیفیت زندگی انسان‌ها و سایر بخش‌ها به طور قابل‌توجهی بهره‌مند شود».
تا روز جمعه، ARKG 4.947 میلیون سهم Recursion را با ارزش بازار 61.51 میلیون دلار در اختیار داشت که مالکیت صندوق را به 2.68٪ و “وزن” 2.59٪، 17٪ رساند.هفتم بالاترین درصد پرتفوی در بین 43 شرکتی که صندوق در آنها سهام دارد، بر اساس وب سایت مدیریت سرمایه گذاری ARK مادر ARKG که مدیر ارشد سرمایه گذاری و مدیر پرتفوی آن کاترین دی (کتی) وود است.
صندوق همچنین فاش کرد که ARKG تنها در این هفته حدود 222000 سهم Recursion اضافی و 1.875 میلیون سهم از 3 ژانویه، زمانی که صندوق دارای 3.072 میلیون سهم بود، خریداری کرده است. در قیمت پایانی آن روز 7.55 دلار، ارزش کل این سهام حدود 23193600 دلار بود.
در حالی که ARKG از ژانویه شرط خود را روی Recursion افزایش داده است، یک ETF خواهر، ETF نوآوری ARK (ARKK)، 800000 سهام انویدیا خود را در ژانویه فروخت – بنابراین عملاً تمام افزایش سهام شرکت در سال جاری را از دست داد. ARKK پس از قیمت سهام Nvidia اقدام کرد 25 درصد سقوط کرد از 182 دلار در هر سهم زمانی که شرکت آنها را در آگوست 2022 خریداری کرد، به 137 دلار در هر سهم رسید. ARKK صندوق انتقال الکترونیکی شاخص مدیریت سرمایه گذاری ARK است که توسط مدیر ارشد سرمایه گذاری و مدیر پورتفولیوی آن کاترین دی (کتی) وود نظارت می شود.
بازی سه گانه انویدیا
انویدیا به اشتراک می گذارد 3.5 درصد افزایش یافت در اخبار مربوط به سرمایه گذاری Recursion، از 424.05 دلار به 439.02 دلار و به دنبال آن تقریباً جهش 5 درصدی پنجشنبه به 459.77 دلار. تا اینجای سال، سهام Nvidia داشته است بیش از سه برابر، 207 درصد از 143.15 دلار، این شرکت را مسلماً به یکی از بزرگترین ذینفعان تبدیل می کند زیرا سرمایه گذاران از هوش مصنوعی (AI) استفاده کرده اند. ارزش بازار انویدیا در ماه گذشته به مرز تریلیون دلار رسید و تا روز پنجشنبه به 1.112 تریلیون دلار رسید.
همچنین خود Recursion و Nvidia از همان AI باند می پرند. در ماه می، Recursion دو شرکت خصوصی متمرکز بر کشف دارو مبتنی بر هوش مصنوعی را خریداری کرد و 47.5 میلیون دلار برای خرید Valence Discovery و 40 میلیون دلار دیگر برای Cyclica هزینه کرد. Valence بر استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های مبتنی بر فیزیک برای طراحی مولکول‌های کوچک متمایز شده با خواص و عملکرد بهبودیافته متمرکز بود.
Cyclica دو محصول شیمی دیجیتال ادغام شده با RecursionOS را توسعه داد: یکی MatchMaker™، یک پلتفرم کشف دارو با هوش مصنوعی و پروتئوم گسترده است که برای پیش‌بینی پلی‌فارماکولوژی مولکول‌های کوچک با استفاده از ساختارهای AlphaFold2 و مدل‌های همسانی طراحی شده است. مدل دیگر POEM™ (مدل تعبیه بهینه پارتو) یک مدل پیش‌بینی ویژگی است که از انواع مختلفی از اثرانگشت مولکولی برای توصیف مولکول‌ها استفاده می‌کند و معیار بسیار غنی‌تری از شباهت را ارائه می‌دهد که طبق Cyclica منجر به دقت بیشتر می‌شود.
انویدیا در ماه مه اعلام کرد که نرم افزار Nvidia AI Enterprise خود را در پلتفرم یادگیری ماشینی Azure مایکروسافت ادغام کرده و پلتفرم Omniverse Cloud خود را به عنوان یک سرویس در Microsoft Azure در دسترس قرار می دهد که هر دو ابتکارات هوش مصنوعی سازمانی را هدف قرار می دهند. در ماه نوامبر، انویدیا از همکاری چند ساله با مایکروسافت برای ساخت یکی از قوی‌ترین ابررایانه‌های هوش مصنوعی در جهان خبر داد که از زیرساخت ابرکامپیوتری پیشرفته مایکروسافت آژور همراه با پردازنده‌های گرافیکی انویدیا، شبکه و مجموعه کامل نرم‌افزار هوش مصنوعی پشتیبانی می‌کند.
اوایل سال گذشته، انویدیا H100 Tensor Core GPU را راه‌اندازی کرد، یک واحد پردازش گرافیکی (GPU) با بالاترین عملکرد در مرکز داده، که برای تسریع آموزش و استنتاج هوش مصنوعی، محاسبات با کارایی بالا (HPC) و برنامه‌های تحلیل داده‌ها طراحی شده است. مراکز داده ابری، سرورها، سیستم ها در لبه و ایستگاه های کاری.
رهبران و عقب مانده ها
- Avrobio (AVRO) سهام منجنیق 46 درصد در روز چهارشنبه، از 98 سنت به 1.43 دلار، پس از اینکه شرکت اعلام کرد نیمی از نیروی کار خود را حذف می کند – نزدیک به 40 شغل – و همچنین توسعه بیشتر برنامه های خود را متوقف می کند و یک بررسی “جامع” از جایگزین های استراتژیک با تمرکز بر حداکثر کردن ارزش سهامداران انجام می دهد. Avrobio گفت، این جایگزین‌ها «ممکن است شامل، اما نه محدود به، اکتساب، ادغام، ترکیب تجاری یا سایر معاملات باشد». خط لوله Avrobio شامل ژن درمانی AVR-RD-02 (بیماری گوچر، فاز I/II) است. AVR-RD_05 (سندرم هانتر، فاز I/II)؛ و AVR-RD-03 (بیماری پومپ، پیش بالینی).
- تسئوس دارویی (THRX) سهام 71 درصد سقوط کرد روز جمعه، از 9.52 دلار به 2.745 دلار در معاملات اولیه تا ساعت 11:15 صبح، پس از توقف این شرکت توسعه خط لوله سرب THE-630 در تومورهای استرومایی دستگاه گوارش (GIST). THE-630 یک مهارکننده تیروزین کیناز پان واریانت از گیرنده کیت تیروزین کیناز است. پس از اینکه سمیت های محدود کننده دوز مربوط به واکنش پوستی دست و پا در دو نفر از شش بیمار در گروه 7 (27 میلی گرم) مشاهده شد، زیوس ثبت نام بیماران را در فاز I/II کارآزمایی (NCT05160168) متوقف کرد. یک بیمار HFSR درجه 3 و بیمار دیگر HFSR درجه 2 را نشان داد. تسئوس گفت که توسعه THE-349، یک مهارکننده نسل چهارم EGFR برای سرطان ریه سلول غیر کوچک جهش یافته EGFR را در اولویت قرار خواهد داد. یک IND برای THE-349 برای ارسال در Q4 2023 تنظیم شده است.